借助粤港澳大湾区的优势，公司致力成为连接中国与境外资本市场的桥梁。展望未来，公司将继续大力发展财务顾问服务及证券包销业务，进一步扩展证券及期货经纪业务，面向的客户包括有意参与证券在香港买卖或上市的香港及中国上市公司及其他股权企业及投资者。
公司主要通过两大分部运营。财经印刷服务及投资控股分部提供财经印刷、翻译服务以及投资控股。金融服务分部提供证券包销、证券及期货经纪、以及咨询及顾问服务、股权研究业务以及放债业务。公司为来自香港及国内的中小企业提供多元的融资服务。
公司通过全资附属公司卓智财经印刷有限公司及卓智（区域）财经印刷有限公司向客户提供涵盖财经文件印刷至发布之全套完善服务，由设计、排版、校对、翻译、分发／印刷以至送货，其中印刷工作及部分翻译工序外判予一组优秀之指定承包商，以节省成本及提升效率。
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