担任香港上市公司、这些公司的主要股东和投资者以及寻求控制或投资上市公司（主要涉及香港上市规则和/或收购守则的交易）的各方的财务顾问。这包担任安排人，在收购交易中向香港上市公司和/或其主要股东介绍投资者；
新百利融资亦为持牌保荐人，拥有三名注册负责人及专业提供保荐服务的专业团队；担任寻求 IPO 的客户的保荐人。
为希望与总部位于中国大陆的公司进行投资或撤资交易的国际客户担任财务顾问。
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