客户资料：丁先生，35岁，销售主管，月均收入20000元
年缴保费：5800元
客户需求：丁先生喜得儿子，在高兴的同时，想为自己和儿子买份保险。丁先生是家庭的经济来源，对于自己的保险，希望生命保障要高，这样万一风险来临时，家人有一个保障，对于丁先生儿子的保险，他希望作为教育储备，而且也要有一定的保障，这份保障包括丁先生对孩子的保障。 保险计划简要说明被保险人：吴先生、吴宝宝保费情况：
| 被保险人姓名 | 险种 | 保费/年 | 交费期限 | 保险期间 |
| 吴先生 | 康宁终身 | 1980 | 20年 | 终身 |
| 吴先生 | 新简易人身 | 1000 | 20年 | 20年 |
| 吴宝宝 | 国寿福星少儿 | 2908 | 18年 | 至30岁 |
| 合计 | 5888元 | |||
| 被保险人姓名 | 重疾保障 | 意外身故保障（55岁之前） | 意外身故保障（55岁之后） | 其他疾病身故保障 |
| 吴先生 | 6万 | 23万 | 6万 | 6万 |
| 被保险人姓名 | 18周岁 | 22周岁 | 25周岁 | 30周岁 |
| 吴宝宝 | 16000 | 16000 | 16000 | 12000 |
| 保障部分：生命保障身故金 保费豁免成长金 红利金 | ||||
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