9月29日股票投资机会情报汇总

通光线缆（300265）产品涵盖特高压电力导线、航空航天用耐高温电缆、通信高频电缆等。公司已经获得多项军工领域特许经营权，其航空航天耐高温线缆成功应用于航天飞船及长征系列火箭。公司大股东通光集团拥有目前国内生产条件最好的海底光缆生产基地，其总工程师是我国第一根军用海底光缆设计者。

海外需求有望刺激尿素市场回暖

巴基斯坦政府经济协调委员会将于9月29日举行会议，继续进口尿素，估计年底前需求高达40万吨。斯里兰卡农业部于9月22日结束1.2万吨大颗粒尿素外加5000吨小颗粒尿素(或大颗粒尿素)招标，两者均要求12月交付。在海外需求刺激下，以及国内苏、皖地区基层备肥启动，尿素价格有望结束短暂下滑，再度企稳回暖。

点评：近日，中石油、晋煤集团、中农、中化等国内氮肥生产流通企业负责人近日召开座谈会，认为秋季尿素将持续旺销，原因是国际尿素货源紧张，价格高位运行，且国内企业开工率低，尿素资源量减少，产能下降。据悉，国内上半年退出产能比新增产能还大，总产能比去年底减少240万吨左右。

此外，明年国内政策也存在一定变数，化肥增值税可能恢复，据测算尿素吨成本会上升30至50元，增加的成本大部分将转嫁给市场。业内人士称，当前尿素出口价格较前期已有所上涨，但中国即使按照300美元的价格出口，仍较主流市场价格低30美元，在国际市场上具明显优势。

辽通化工国内最大的尿素生产企业之一。公司是东北地区化肥骨干企业，其主要产品为尿素，公司是国内最大的尿素生产企业之一，在辽宁省占有90%以上份额，新疆南疆地区占有50%的份额，绝对是区域龙头企业。目前盘锦、葫芦岛、新疆阿克苏三套装置产能合计150万吨。

四川美丰（000731）：尿素、合成氨、复肥。公司属化肥生产行业，主要经营化学肥料、尿素、碳酸氢胺、合成氨、复肥及化工产品的生产、销售(限自产产品)；公司主营产品为尿素。由于受到国际金融危机的冲击，氮肥行业受到一定程度的影响，呈现产品价格下降、原材料价格上涨、供需失调等不利局面。但作为农业生产资料，氮肥行业抵抗风险的能力较强，受到的冲击相对较小。

华鲁恒升（600426）：山东省重要的氮肥生产基地。公司是经济大省山东省重要的氮肥生产基地，主营化学肥料、醇类、醛类、树脂、胺类、羰基化合物、醋酸、酐类、液氮、液氧、液氩、氢气、一氧化碳、液体无水氨及氨水、硫磺的生产、销售及煤炭经营；其尿素产品还被国家质检局评为免检产品。该公司生产尿素、甲醇所采用的核心工艺技术在国内中小氮肥企业中处于领先水平，其生产的产品具有较大的低成本优势。目前该公司募资项目大型氮肥装置国产化工程利用廉价烟煤为原料，采用先进的煤浆加压气体技术，将大大降低生产成本，且形成自己的专利和知识产权。国产水煤浆气化技术是公司的最大优势。尿素价格回落和煤炭价格坚挺的两头挤压使得许多煤头尿素企业经营困难，但华鲁恒升尿素装置仍然是全力开工，零库存销售。

湖北宜化（000422）：全国最大的尿素生产企业之一。公司是化肥板块中最值得关注的，是我国第一家氮肥类上市公司，主要经营尿素、磷酸二铵、PVC、季戊四醇等产品的生产与销售，目前是公司湖北省重要的支农骨干企业，是宜昌市发展现代化工业的重要基地。。在公司的收入构成中，尿素所占比例约36%。位居第一。公司产品涵盖化肥、化工、热电3大领域10余个品种，具备年产40万吨合成氨、65万吨尿素(其中大颗粒尿素25万吨)、6.5万吨季戊四醇的主导产品生产能力。宜化是世界最大的季戊四醇生产经营企业和全国最大的尿素生产企业之一，居全国氮肥行业前列。

四中全会聚焦“治国中国” 相关概念股或爆发

四中全会将于今年10月召开，本次会议的主要议程是研究全面推进依法治国重大问题。申银万国日前发布研报称，这是自改革开放以来，党历次中央委员会全体会议中，首次将法治作为主题，依法治国方略进入新阶段。

点评：申银万国建议投资者从两条线来挖掘这一确定性大主题的机会：1，司法环节的侦查、监控、舆情监测、取证和审判诉讼等；2，执法环节的测谎、防爆、监狱管理和武装设备等。可关注方正科技（600601）、浙报传媒（600633），美亚柏科（300188）。

沪港通推出进入倒计时 蓝筹行情一触即发

26日，上交所发布《上海证券交易所沪港通试点办法》以及《上海证券交易所港股通投资者适当性管理指引》等配套规则。这意味着，以《试点办法》等系列规则的发布为标志，沪港通规则体系基本齐备。值得注意的是，沪港通允许融资融券是《试点办法》修改过程中的最大变化。

点评：理财网财经认为，投资者目前低估了沪港通的长期影响：一是境外资金持仓市值可能会增加；二是若海外资金表现为某种蓝筹股定价权；三是沪港通优于QFII/RQFII。沪港通开行后大盘蓝筹交易将活跃，与国际联动加强。可关注中国重工（601989）、上港集团（600018）、中兴通讯（000063）。

上海自贸区允许外商进入盐业、铁路等领域

为适应在中国(上海)自由贸易试验区进一步扩大开放的需要，国务院决定在试验区内暂时调整实施一部分规定，允许外商进入盐业高铁石油开发等领域。

点评：在上海自贸区于将满周岁之际，国务院进一步扩大开放具有特别的意义。在挂牌周年、政策利好扶持下，上海自贸区概念股有望迎来短线交易性机会；可关注上海物贸（600822）、外高桥（600648）、浦东金桥（600639）、锦江投资（600650）、陆家嘴（600663）、浦东建设（600284）、上港集团等。

亚投行筹建达成共识 区域基建合作将深化

27日，筹建亚洲基础设施投资银行第五次多边磋商会在北京举行，各方就备忘录草案终稿达成了共识。据了解，该备忘录有望于10月签署，目前亚投行初定的注册资本金为1000亿美元，将致力于修建区域性的基础设施。

点评：中国是亚投行的倡议方，不少中国企业也积极进入亚洲基础设施工程承包市场，将受益区域合作的深化。可关注北新路桥 、达刚路机（300103）、中工国际（002051）。

糖业改革迫在眉睫 目标价格管理利于糖业发展

28日人民日报以大篇幅刊发《广西：糖业突围》，指出为应对糖企大面积亏损、蔗农减收的局面，政府正在加强引导，推进糖业新一轮重组。中国糖业协会副理事长马占平表示，应尽快建立目标价格管理制度，改变现有的临时收储政策，避免低价进口糖大量涌入。

点评：糖业面临的困境与前些年的棉花类似。今年棉花目标价格政策在新疆落地，既稳定了棉农收益，又使纺织企业受益于原料成本降低。国家对于甘蔗等糖料目标价格的调研已在本月启动，业内预计政策有望在新榨季执行。可关注南宁糖业（000911） 、中粮屯河（600737）、量子高科（300149）。

个股情报

白云山推出“中药伟哥”铁玛

9月29日，白云山（600332）旗下白云山和记黄埔中药有限公司推出首个“中药伟哥”——白云山铁玛(玛咖人参黄精固体饮料)。结合此前发布的国内首个伟哥仿制药“金戈”，白云山通过中药与西药两个渠道，组成强大的抗ED产品线。该产品将于9月底正式上市销售，借助白云山以及和记黄埔的强大销售网络、渠道优势，与“金戈”一样按照5到10亿元的销售目标进行打造。

点评：随着“铁玛”和“金戈”相继上市，广药白云山抗ED产品群初步形成。

桑德环境募资35亿元整合水务资产

桑德环境（000826）公布非公开发行股票预案，通过多重设计，拟将H股水务处理公司桑德国际纳入麾下，实现固废处理业务和水处理业务“燕双飞”，同时也解决同一实际控制人旗下同业竞争问题。公司股票9月29日开市起复牌。

点评：本次交易若完成，桑德环境不仅实现产业上的固水“双飞”，且同时拥有内外两个投融资平台。

海印股份进军文化娱乐产业

海印股份（000861）拟以货币资金3000万元增资幻景娱乐科技发展(天津)有限公司，占幻景娱乐此次增资后总注册资本的14%。幻景娱乐承诺2014年、2015年和2016年经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2500万元、3000万元和3600万元。

北大医药拟成立产业并购基金

北大医药（000788）公告，拟与北大医疗产业基金、德同资本等共同投资成立产业并购投资基金，该基金的规模为5至7亿元。根据公告，北大医药拟出资300万元与北大医疗产业基金、德同北京设立产业并购基金管理公司，北大医药持股比例为30%。

中国交建签署311亿元合同

中国交建（601800）公告，中交云南高速公路投资有限公司与云南省交通运输厅签署了嵩明(小铺)至昆明高速公路、曲靖至宣威高速公路、蒙自至文山至砚山高速公路的特许权协议。上述项目初步设计概算总额合计310.8亿元，约占公司中国会计准则下2013年营业收入的9.35%。

泰和新材拟扩产应对军品订单爆发

泰和新材（002254）对位芳纶聚合产能超过1000吨，与纺丝之间存在缺口，因此公司拟再新建多条纺丝生产线，预计明年投产，届时对位芳纶产能将超过1000吨，后期产能还将再扩大。

点评：据悉，目前公司对位芳纶仍主要用在工业的光缆、汽车胶管等领域，军用部分较少。目前民用需求量就达6000吨，而随着公司8月获得武器装备科研生产单位二级保密资格，来自军队订单将大幅增加。

上海凯宝主打产品销售良好外延式扩张或加速

上海凯宝（300039）主营产品痰热清注射液销售良好，痰热清胶囊已取得新药证书及药品注册生产批件，计划于下半年投放市场，这将有助于公司下半年业绩保持稳健增长。今年上半年，公司主营收入同比增长12.66%，净利润增长10.66%。

点评：下半年，公司外延式扩张有望加速，由于对并购采取审慎原则，此前曾两次因并购标的自身原因而终止，但公司相关考察工作从未间断，且涉及品类并不局限于公司现有的注射剂。

永清环保：湖南土壤修复进入深水区

湘潭竹埠港28家化工企业9月30日前将全部关停，未来土壤等生态修复将成为重点工作，永清环保（300187）将大有可为。2014年1月份，永清集团与岳塘区签署合作协议，对竹埠港重金属污染开展综合整治。永清环保作为集团核心，将成为土壤修复项目实施主体。另外，湖南一号工程还有株洲清水塘、衡阳水口山、长沙七宝山等6大重金属污染治理区域，未来土壤修复市场空间可期。

点评：公司8月21日发布定增预案，拟以25.75元发行底价募资总额不超过16.55亿元，全部用于补充流动资金。而永清集团认购60.42%定增相当于变相增持。另外，公司半年报显示并不缺钱，本次融资或为环境服务大订单做准备。

博彦科技：积极向行业解决方案提供商转型

博彦科技（002649）是国内领先的IT服务外包企业，该业务占据公司营收五成。随着IT外包业务发展减速，2013年以来，公司开始由传统外包企业向行业解决方案转型。年初公司收购了大数据解决方案商业TPG，这为公司转型IT解决方案商提供了切入的差异化元素。在其他客户开拓方面，包括金融、医疗、汽车领域的客户逐步上升，将成为公司未来的增长点。

此外，公司在2015年1月将面临首发原始股东以及特定增发机构的两轮解禁，考虑到公司向行业解决方案转型及潜在的并购因素，未来的发展仍然值得期待。

亨通光电（600487）是国内产业链最完整的光通信行业主力供应商之一，拥有光棒-光纤-光缆-ODN的一体化生产能力，近年来重点攻关超高压电缆、海底光缆等高端产品。公司已成功攻克海缆电力及通信传输领域的设备研发和系统集成技术问题，产品涵盖无中继、有中继海底光缆两大系列，最大敷设水深达8000米，已成功供货多项海洋风电工程。

点评：中天科技（600522）是国内光缆、电缆领先企业，已先后中标阿拉斯加电话公司海底光缆、沙特阿美海上石油平台、国家电网直流海缆、江苏如东海上风电光电复合缆等项目。受益于海上风能、海上石油等项目对海缆需求的不断提升，中天科技上半年海缆收入翻倍。公司的海缆和海底接驳盒产品储备多年，并全程参与海底监测系统实验论证过程，成为核心供应商有望为公司带来巨大的成长空间。

近期，海军、空军、第二炮兵在南海某海域联合举行实兵演习，深度检验我军联合作战能力。有分析认为，建立完整的海底监听系统，无疑是增强领海安全和提高军事能力的有效手段。而海底监听系统的建设，将催生对海底光缆、接驳盒、海底传感器和信号处理设备的巨大需求。未来海底监测系统的铺设有望持续8至10年，整体规模有望达到上千亿水平，海底光缆作为最基础设施有望率先受益。

海底监听网重要性凸显 光缆企业率先受益

点评：理财网财经预计，相关政策落实情况及进一步改革细则或在第十八届四中全会中发布，有望涉及农村经营性建设用地逐步放松流转限制、实现同地同价，及农村集体经营性建设用地的入市、抵押等经营权流转问题。二级市场可以关注：海南橡胶（601118），罗顿发展（600209），亚盛股份，辉隆股份（002556）等土地流转概念股。

十八届三中全会《决定》提出“建立城乡统一的建设用地市场”的目标，即“在符合规划和用途管制前提下，允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股，实行与国有土地同等入市、同权同价。”我国集体建设用地流转和宅基地流转，已经试点了十多年，预计将率先纳入顶层设计中，该顶层设计最快将于年内出台。

集体建设用地入市或加快落实

西部牧业（300106）:新疆兵团正根据自身优势资源积极打造大企业集团。据了解，西部牧业新疆唯一拥有婴幼儿配方乳粉生产许可的企业，但兵团将其定位为肉业集团整合平台，公司除在兵团内部积极扩张前端肉牛养殖基地和奶源供应基地外，未来不排除走出新疆。公司董秘在9月19日的投资者见面会上表示，后端市场营销已有实质性的举动，正在与国内五家乳制品企业谈判，同时不排除以并购的方式直接实现。另外还可关注：新疆浩源（002700），北新路桥（002307），新疆城建（600545）等概念股。

第二次中央新疆工作座谈会后，兵团的地位进一步提升，作为成立60周年贺礼，中央将给兵团大量扶持政策和资源，核心看点包括油气资源、土地政策。据了解，本轮国企改革的内容不仅包括其他地方国企改革的常规内容，如混合所有制改革、理顺经营管理体制等，还将引入国家给兵团的各项扶持政策、资源。同时，兵团国企改革必然涉及农垦系统去行政化、农垦土地改革、土地使用效率提升等问题。因此，本轮兵团混合所有制改革的内容或将远远超出一般地方国企改革的力度。

新疆兵团将于10月7日举办60周年庆典，中共中央、中央军委、各部委都将派代表团参加。届时，兵团将展示一系列成果，国企改革是其中之一。

新疆兵团高规格、全方位改革即将拉开序幕

点评：油气改革一直是今年的一个热点，二级市场上可以关注：潜能恒信（300191），泰山石油（000554），龙宇燃油（603003），广聚能源（000096）等概念股。

“十三五”能源规划将对国家能源布局进行优化，形成“五基二带”能源开发布局，即在“十二五”规划“五基一带”基础上增加一条近海油气开发带。形成“四横三纵”输送格局，到2020年，全国煤炭铁路输送能力达到30亿吨，成品油输送能力达到2.5亿吨，天然气输送能力达到4800亿立方米，天然气主干道里程达到12万千米，西电东送总规模力争达到3亿千瓦。

“十三五”能源规划将新增近海油气开发带

点评：理财网财经认为，随着行业推进计划实施，我国3D打印行业将迎来快速增长。医疗领域在多部委支持下，有望成为产业化发展高地，率先布局公司受益明显。A股公司中，光韵达（300227）5月与上海晟烨签订合作协议，依托上海交大数字医学临床转化教育部工程研究中心，共同发展3D打印医疗领域应用；银邦股份（300337）8月与天津杰冠医疗签订合作协议，联合开发3D打印义齿项目；银禧科技（300221）的3D打印耗材产品已小批量试产，其中功能化聚醚酮材料应用于人工假体、植入体等领域。

近日，工信部副部长苏波在“3D打印与生物医疗器械产业化推进会”上表示，工信部正在牵头制订《国家增材制造产业发展推进计划(2014-2016年)》，进一步推进3D打印的产业化发展。工信部将与卫计委、国家食药总局协作配合，重点开展专用材料、装备、人才培养等方面工作。

工信部制订3D打印发展计划医疗应用领域成发展重点

点评：互联网巨头正加速布局O2O，对线下资源的争夺成为关键。此次阿里入股的石基信息凭借管理系统较高渗透率而拥有庞大的酒店客户资源，58同城则拥有丰富的本地分类资讯，丰富的用户资源与互联网巨头线上资源整合，价值也正在凸显。可关注腾邦国际（300178）、号百控股（600640）。

9月28日，阿里巴巴集团宣布以28.1亿元获得石基信息（002153）15%股份和一个董事席位。石基信息在国内五星级酒店信息管理系统市场份额近90%，入股完成后石基信息的系统将与淘宝旅行打通，拓展阿里在线旅游市场的基础服务能力。腾讯近日宣布耗资1亿美元买入超过500万股58同城股票。双方将联合建设下一代的O2O本地服务。

阿里腾讯加码O2O线下资源成“香饽饽”

点评：目前VB2处于历史低位，此次巴斯夫跟涨VB2报价，或意味着行业拐点到来，价格有望逐步上涨，广济药业等有望受益。

巴斯夫于近日宣布提高全球维生素B2报价，包括食品级和饲料级产品，价格涨幅在20%。此前一周，广济药业（000952）大幅提高维生素B2报价至185元/千克，较目前市场120元/千克的报价提高超过50%。另外，德国帝斯曼维生素B2工厂计划于10月6日起停产检修4周，另外赤峰制药厂被FAMI-QS撤销认证，都将在短期内影响VB2供应。

巴斯夫跟涨VB2报价 行业拐点或到来

点评：胜华若退出市场，短期来看手机厂商的订单将有望向国内转单，利好国内触控行业。从长期来讲，有利于缓解行业供过于求状况，对行业盈利能力有稳定作用。A股相关个股有欧菲光（002456）、莱宝高科（002106）等。

台湾着名触控厂商胜华疑因行业竞争激烈，导致经营困难，或有可能濒临倒闭。

胜华或退出触控行业 国内触控产业将受益

点评：阿里巴巴和恒大集团两大巨头共同布局涉农电商，可能会引发整个业界关注，除了众多农产品和农资的流通外，还有与农民农业农村相关的互联网的应用，比如银华基金打造“农富宝”，为传统行业开启了互联网金融的大门，也是基金公司互联网金融发展的新尝试。因此，农业互联网值得投资者重点关注。二级市场可以关注：步森股份（002569），新农开发（600359），敦煌种业（600354）等。

阿里巴巴近日表示，在美国上市后，涉农电商、大数据业务和跨境电商服务将成为阿里集团未来的三大发展方向，这次阿里巴巴首次把“涉农电商”提升到集团的三大重点发展方向之一。9月22日，阿里巴巴旗下淘宝网平台的“特色中国吉林馆”正式开馆。农产品被认为不宜在电商平台上销售，但阿里巴巴的研究团队发现，中国传统农产品的产销方式有很多弊病，涉农电商未来将会是一片值得开拓的蓝海。继恒大斥巨资挺进粮油市场，阿里也在东北地区布局涉农电商。

涉农电商成阿里首选 农业互联网迎机遇

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