一般地，第三方理财机构会先对客户的基本情况进行了解，包括的资产状况，投资偏好和财富目标，然后，根据具体情况为客户定制财富管理策略，提供理财产品，帮助实现客户的财富目标。第三方理财会完全从客户的自身利益出发，因为他们的收入来源直接与客户资产的保值增值相关，因此更能帮助客户将资产获得最大的增值。
投资理财，第三方理财机构究竟是做什么的？第三方理财机构独立于五大传统金融行业，专门帮助客户提供金融理财规划的。具备这四大理财特征：首先第三方理财构是非传统性金融机构；其次第三方理财机构站在客户立场帮助客户提供一些专业理财咨询服务；理财产品更丰富，可供客户多重选择；最重要的是第三方理财机构还可以为客户提供更全面和及时的理财资讯，以上几点也是它区别于五大传统金融行业的地方。
近些年，第三方理财机构如雨后春笋般兴起，很多投资者只对五大传统金融行业：银行、证券、保险公司、金融、信托比较了解。那么，第三方理财机构究竟是做什么的？它跟五大传统金融行业有什么区别呢？
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