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在这一背景下，目前沪上深发展、招行、广发等银行在高端理财业务中，基本形成了以银行为纽带，联合沪上知名基金、证券、保险、房产和会计事务所等组合战略联盟，为客户提供“一站式”、“个性化”全面金融服务。同时，不少中资银行的高端客户理财业务基本摒弃了以销售产品为导向的方式，取而代之的是以“跟着生命周期理财”、“财富人生的奥秘”、“投资者教育”、“财富管理与人生保障”为主题的理财方案设计。
深发展上海分行行长仇卫平认为，面对高端财富管理这块“大蛋糕”，中外资银行、证券、基金、保险等各类金融机构都加入了竞争行列。而“单打独斗”会“力不从心”，因此，通过战略联盟搭建高效的财富管理系统才是“正道”。
根据招行调查，高端客户个人理财业务的首要目标是实现财富保值，其次避免过度纳税，以下依次为实现财富增值、资产传承，为后代积累资产、保障公司长期生存等。“高端客户需要银行提供合适的金融产品和服务，而不是柜台业务人员的批量处理。”招行有关人士表示。
继深发展通过引入GE打造全新金融服务业务后，招行“金葵花”财富俱乐部通过与证券、会计、基金等机构合作，目前也累计实现客户217%的总资产回报。
投资理财，沪上高端理财“全面解决方案”雏形渐显沪上高端理财“全面解决方案”雏形渐显 2007-9-4 16:50 每日经济新闻在高端理财业务的争夺中，中资行通过与其他金融机构 “联手”，为客户提供“全面财富解决方案”的雏形正在慢慢形成。
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